ചാർട്ട്വെൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാർട്ണേഴ്സ്, എൽഎൽസി 2023 നാലാം പാദത്തിൽ "കാരില്ലൺ ചാർട്ട്വെൽ മിഡ് ക്യാപ് വാല്യൂ ഫണ്ട്" എന്ന നിക്ഷേപക കത്ത് പുറത്തിറക്കി. കഴിഞ്ഞ പാദത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത വേനൽക്കാലത്ത് നടന്ന പലിശനിരക്ക് വർദ്ധനയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള വിപരീതമായിരുന്നു. തൽഫലമായി, ബെഞ്ച്മാർക്ക് 10 വർഷത്തെ വരുമാനം 100 ബേസിസ് പോയിന്റിലധികം കുറഞ്ഞു. മിക്ക ബ്രോഡ് മാർക്കറ്റ് സൂചികകളും ഈ പാദത്തിൽ ഇരട്ട അക്കങ്ങൾ ഉയർന്നു, റസ്സൽ മിഡ്ക്യാപ്പ് മൂല്യ സൂചിക 12 ശതമാനം ഉയർന്നു.