ಚಾರ್ಟ್ವೆಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್, ಎಲ್ಎಲ್ಸಿ "ಕ್ಯಾರಿಲ್ಲನ್ ಚಾರ್ಟ್ವೆಲ್ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಂಡ್" ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ 2023ರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಯೆಂದರೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಹೆಚ್ಚಳದ ಹಠಾತ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಾನದಂಡದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಇಳುವರಿ 100 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿಯಿತು. ಬಹುತೇಕ ಬ್ರಾಡ್-ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ರಸೆಲ್ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಮೌಲ್ಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಶೇಕಡಾ 12ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.